Solução para a Reforma Tributária
Ferramenta Fiscal e Financeira desenvolvida para apoiar empresas na adaptação à Reforma Tributária, com foco em processos fiscais e financeiros.
Duração
1 mês
Time
UX/UI Designer
Product Owner
Analista de Negócios
Meu papel
UX/UI Designer
Ferramentas
Miro
Figma
⚠️ Nota: Todos os dados foram anonimizados ou modificados para garantir a confidencialidade das informações.
Contexto
Com a iminente chegada da Reforma Tributária, as empresas enfrentam incertezas e complexidades adicionais no cenário fiscal. O desafio era entender, por meio de uma pesquisa estruturada, como apoiar analistas, contadores, gerentes e especialistas tributários com informações e ferramentas que os ajudem a lidar com esse novo cenário.
Processo UX
Etapas seguidas
O processo de design que sigo é dividido em seis etapas: Descoberta, Definição, Ideação, Prototipagem, Validação e Entrega.
Cada fase tem um papel essencial para garantir que a solução desenvolvida esteja alinhada às necessidades reais dos usuários e aos objetivos do negócio — da compreensão do problema até a entrega final da experiência.
Descoberta
Entender o contexto, o perfil dos usuários e os principais desafios que enfrentam frente à Reforma Tributária.
Matriz CSD
Antes de definir o formato da pesquisa, utilizamos a Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) como ferramenta estratégica para mapear o conhecimento prévio da equipe e levantar hipóteses.
Esse exercício nos ajudou a identificar pontos-chave que precisavam ser validados diretamente com os usuários. Essa etapa fundamentou a criação de um questionário mais direcionado à realidade dos usuários.
Escolha da Metodologia
Optei por uma pesquisa quantitativa para coletar dados em escala, identificar padrões e orientar decisões com base em evidências.
Construção do Questionário
Com base na CSD, elaboramos um formulário que mesclava abordagens qualitativas e quantitativas:
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Questões fechadas com escala de importância (Likert);
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Perguntas abertas para aprofundar percepções e identificar as principais dores;
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Avaliação de maturidade e preparo diante da Reforma;
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Sugestões de informações para análise tributária.
Coleta de Dados
A coleta foi realizada por meio de um formulário no Google Forms, com o apoio da equipe de relacionamento com clientes.
Etapas do processo:
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Coleta de contatos de interessados
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Disparo do questionário para perfis qualificados
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Reenvio para aumentar a taxa de resposta
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Monitoramento e validação das respostas
Definição
Organizar os aprendizados da descoberta, após a pesquisa.
Análise e Sintetização
A partir das 82 respostas válidas que incluíam perfis como analistas fiscais, contadores, gerentes e especialistas tributários, realizei uma análise quantitativa e qualitativa que permitiu identificar padrões, necessidades comuns e oportunidades.
Principais achados
Demandas priorizadas:
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Informações com impacto fiscal e financeiro;
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Simulações antes e depois da Reforma;
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Necessidade de análises segmentadas por regime tributário (Simples, Lucro Presumido, Lucro Real).
Dores e dificuldades mais citadas:
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Falta de clareza visual nas informações tributárias disponíveis atualmente;
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Dificuldade em conciliar e interpretar múltiplas fontes de dados fiscais e financeiros;
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Alto nível de esforço manual, gerando retrabalho e risco de erros.
Baixa Maturidade Frente à Reforma
A maioria dos participantes da pesquisa se sentia despreparada para lidar com a Reforma, e alguns declararam que pretendem contratar consultorias especializadas para auxiliar no processo de adaptação.
Ideação
Explorar e desenvolver soluções viáveis e funcionais para os problemas priorizados, considerando a usabilidade, tecnologia e valor de negócio.
Sessões de Co-criação
Com base nas oportunidades definidas, facilitei sessões de co-criação com stakeholders dos times de produto e desenvolvimento. Nessas sessões, busquei:
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Priorizar funcionalidades com maior impacto e urgência conforme os dados da pesquisa quantitativa;
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Alinhar escopo técnico às necessidades regulatórias;
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Planejar um MVP com entregas rápidas e relevantes, respeitando o curto prazo disponível para implementação.
Funcionalidades priorizadas
Painéis de Tributos
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Painel geral de tributos.
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ICMS.
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IPI.
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PIS/Cofins.
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ISS retido.
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Visão consolidada de entradas e saídas.
Filtros e Segmentações
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Filtro de operação por CST.
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Filtro de operação por CFOP.
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Filtro por Estabelecimento.
Análises Complementares
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Top 15 fornecedores e favorecidos.
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Simulação dos cenários fiscais antes e depois da Reforma.
Prototipação
Criei protótipos de alta fidelidade baseados nos requisitos levantados e nas boas práticas de design para produtos analíticos, usando o Design System da empresa com ajustes técnicos e visuais onde necessário.
Entregas
A partir das análises realizadas com base nas 82 respostas válidas da pesquisa — que incluíram analistas fiscais, contadores, gerentes e especialistas tributários — foram identificadas as principais necessidades, dores e oportunidades para o desenvolvimento de uma solução mais eficaz e visualmente clara.
Com base nesses aprendizados, co-criei com os times de produto e desenvolvimento um MVP centrado em funcionalidades de alto impacto e fácil implementação, considerando o curto prazo disponível.
As principais entregas foram:
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Painel geral de tributos: visão macro dos principais tributos incidentes nas operações.
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Painéis individuais por tributo (ICMS, IPI, PIS/Cofins e ISS retido): detalhamento por tipo de imposto, permitindo uma análise segmentada.
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Visão consolidada de entradas e saídas: facilitando a comparação e conciliação das operações.
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Filtros por CST e CFOP: possibilitando uma análise mais refinada conforme o regime tributário e tipo de operação.
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Ranking dos 15 principais fornecedores e favorecidos: trazendo clareza sobre os principais parceiros nas movimentações fiscais.
Essas entregas foram priorizadas para atender as principais demandas identificadas na pesquisa: facilitar a visualização de dados tributários, reduzir o esforço manual e apoiar a tomada de decisão frente às mudanças da Reforma Tributária.
Validação
Avaliar as soluções propostas por meio de testes de usabilidade com os usuários, garantindo aderência às necessidades identificadas na fase inicial.
Validações e Iterações
Rodada 1 — Testes Iniciais
Realizamos uma primeira rodada de testes com usuários-chave para avaliar a clareza e usabilidade da solução. Os principais feedbacks incluíram:
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Percepção positiva quanto à clareza dos dados e fluidez na aplicação dos filtros;
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Limitação dos filtros, que não permitiam selecionar períodos mais amplos;
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Sugestões de melhorias visuais, maior detalhamento analítico e inclusão de novos filtros.
Ajustes Aplicados
Com base nas percepções da rodada 1, foram aplicadas melhorias significativas:
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Inclusão de filtros por período, regime tributário e filial;
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Reestruturação da hierarquia visual das tabelas e dashboards para melhor leitura;
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Inserção de visões comparativas com foco em impacto financeiro, permitindo análises mais estratégicas;
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Detalhamento analítico das informações do Dashboard.
Rodada 2 — Validação Pós-Ajustes
Após as melhorias, a segunda rodada de validação demonstrou avanços importantes:
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Feedback positivo quanto à utilidade e clareza da ferramenta;
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Relatos de aumento na confiança dos usuários em utilizar a solução no dia a dia;
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Melhorias no backend para garantir desempenho e performance.
Acompanhamento de Desenvolvimento
Atuei como única designer da squad, garantindo:
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Ajustes no Design System para componentes com falhas
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Verificações responsivas para múltiplos break points
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Suporte contínuo ao time técnico para reduzir retrabalho
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Aderência entre protótipo e produto final entregue
Conclusão
O projeto proporcionou uma visão aprofundada sobre os impactos da Reforma Tributária no cotidiano fiscal e financeiro das empresas. Através de uma abordagem centrada no usuário, foi possível identificar necessidades reais, traduzir dados complexos em interfaces acessíveis e entregar uma solução estratégica que apoia os usuários na tomada de decisão. O resultado foi uma ferramenta robusta, clara e alinhada às mudanças legislativas, fortalecendo a confiança dos usuários diante de um cenário de incertezas.
Próximos Passos
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Nova rodada de testes após o go-live
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Monitoramento de KPIs de adoção e usabilidade
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Atualizações contínuas com base em feedbacks e novas regulamentações